В результате самоотверженной борьбы украинского населения и литовских войск Волынь отошла к Литве, а Галицию польское правительство стало превращать в провинцию, предоставив местной аристократии определённые привилегии.
Литовская власть, которая подчинила значительные территории Поднепровской Руси, признавала за украинским обществом его национальные особенности, предоставляла украинской знати ведущие места в управлении, политические привилегии, что сближало её с литовскими феодалами и отдаляло от зависимости от Золотой Орды. В 1362 г. украинско–литовские войска и их союзник крымский хан Мамай освободили от монголо–татарской оккупации Чернигово–Северщину (до самого Северского Донца) и Переяславщину.
Осенью 1362 года в битве при Синих Водах (приток Южного Буга р. Синюха) украинско–литовские войска наголову разгромили монголо–татарские отряды и освободили от них Подолье.
Украина была освобождена совместными украинско–литовскими войсками и объединилась с Литвой в одном государстве на равноправных началах. Так возникло новое государство — Литовское, Русское (Украинское) и Жемайтское княжество, где украинская, белорусская и литовская часть общества сосуществовали на равных правах.
Украинские земли находились в составе этого государства почти двести лет. Этот исторический отрезок принёс украинскому народу определённое национальное и государственное возрождение. Такого мнения придерживается отец новейшей украинской исторической науки Михаил Грушевский. Это справедливо. Ведь Литва, поглотив огромные территории, заселённые украинцами — от Карпат до Чёрного моря — сама едва составляла десятую часть подчинённых земель.
Поэтому очень быстро элита литовского общества, которая в основном оставалась языческой, стала перенимать религию, обычаи, язык украинцев–русинов. Поскольку на огромных новых просторах Литовского княжества необходимо было создавать органы государственного управления, возникла потребность в большом количестве чиновников, и литовское правительство было вынуждено привлекать на административные должности людей из образованной украинской и белорусской верхушки. Господствующая часть украинского общества охотно присоединялась к литовской администрации.
Это способствовало тому, что в Литовском государстве быстро происходит процесс консолидации высших феодальных слоёв. Причём литовцы перенимали часто не только русско–украинский язык и древние законы "Русской Правды", но и все государственные традиции, накопленные в предыдущей истории Украины–Руси. Политическая структура страны, духовная, культурная жизнь, материальное производство украинцев становились определяющими в обществе. Государственным языком в Литовском государстве стал древний русско–украинский язык с его развитой литературой — летописями, церковными житиями и т. д. Главным сводом законов Литовского княжества стал Литовский статут, написанный русско–украинским языком.
Но со временем украинское дворянство, особенно при княжении литовского князя Витовта, начинает терять свои привилегии. В частности, это касается украинских князей, которых постепенно вытесняют с первых позиций в литовском государстве. Централизаторская политика литовских властителей привела к уничтожению крупных феодальных образований, таких, как Киевское или Волынское княжества. Но этот процесс способствовал большей консолидации украинских земель вокруг центральной власти. В составе Литовского государственного образования Украина восстановила свои традиционные формы управления и общественной жизни, фактически свою национальную государственность.
В этот период название "Украина" приобрело общенациональное значение в отношении всей территории Прикарпатско–Приднепровского региона. Древнеукраинский язык, язык эпохи Киевской Руси, называвшийся проще "русский язык", стал официальным языком в Литовском княжестве. И даже было предписано, что чиновники–писцы обязаны владеть и писать на этом языке — "по–русски должны буквами и словами русскими все письма и иски писать".
Значительная часть украинской молодёжи из зажиточных слоёв обучалась в европейских странах. Так, в 1353 г. в Сорбоннском университете учился магистр Пётр Кордован и его товарищи "из Рутении" — то есть из Украины–Руси, в XV–XVI вв. в Краковском университете обучалось 800 украинцев. Украинцы были в Италии и в Германии. Среди них европейской славы достигли известные учёные Юрий Дрогобыч (1450–1494), Павел Русин (1517), Станислав Ориховский (1513–1566) и др.
Но вскоре над Литвой нависла угроза поглощения соседним польским государством. Это проявилось в 80–х годах XIV века, когда польские магнаты организовали мирную экспансию в отношении литовских владений через Кревскую унию 1385 года и династический брак королевы Ядвиги и литовского князя Ягайло.
Ягайло, женившись на Ядвиге, стал католиком и польским королём, а взамен пообещал превратить русско–украинские земли в польские. Он пообещал также — и выполнял это достаточно последовательно — передать в Литовском государстве все привилегии католикам, как того и требовали польская церковь и польские магнаты. С того времени украинская, белорусская и литовская национальные элиты начинают вытесняться польской в общественной жизни Литвы.
Кревская уния привела к тому, что впоследствии, уже через столетие, Литва стала предметом откровенных притязаний со стороны польских феодалов. К 1569 г., к подписанию Люблинской унии, польские землевладельцы уже владели значительными территориальными приобретениями и привилегиями в пределах Литовского княжества, в том числе и в Украине.
То же самое происходило и в городах. Польское католическое население получало преимущества и привилегии в ремесле и торговле. После Люблинской унии, когда образовалась Речь Посполитая, в которой первенство принадлежало польским панам и власти, началось энергичное наступление польского дворянства и католической церкви на земли Украины.
Если раньше подчинение украинских территорий Литвой происходило в основном мирным путём, часто через соглашения и просто приглашения украинских князей, чтобы быстрее избавиться от зависимости от монголо–татарских ханов, то включение Украины в состав Польши осуществлялось жестокими методами. Несколько лет велась вооружённая борьба за подчинение Галиции в XIV веке, пока она не была присоединена к Польше как провинция. Так же открытыми военными действиями была захвачена часть Волыни, Подолья и другие украинские земли.
Это был драматический период и для Литвы, которая под давлением Польши теряла свою государственность, и для украинского народа, который оказался под угрозой уничтожения своей этнической целостности. Польские властители официально провозгласили себя "щитом христианства" и заявляли о "крестовых походах" против язычников–литовцев и схизматиков–украинцев.
Польская экспансия была жестокой и грубой. К тому же с юга новую угрозу украинскому народу представляло агрессивное Крымское ханство, возникшее в XIV веке и вскоре ставшее проводником захватнической политики Османской империи. В то же время украинскому народу, как и литовцам, снова стали угрожать с севера тевтонцы, с востока — золотоордынские ханы, а позднее — московские цари. В таких условиях полностью не могла возродиться украинская государственность.
Что же принёс украинскому народу период литовско–польского владычества? Украинцы после начала польской экспансии начинают быстро терять свою национальную элиту, носителя идей государственности и высшей духовной культуры. Очень заметной становится, особенно в Галицком крае, полонизация украинской образованной прослойки. Польско–католический элемент повсюду оттеснял православных украинцев из сферы производства, управления, образования, культуры. Дошло до того, что украинцам как православным запрещалось селиться в центре городов, как это было во Львове: для ремесленников и мещан украинцев–русинов здесь была выделена лишь одна небольшая узкая Русская улица. Украинцам не было места на своей украинской земле. Та же участь постигла украинцев и в Поднепровье.
Это должно было рано или поздно проявиться в отношениях и конфликтах между украинцами и поляками в целом.
С другой стороны — период литовско–польской эпохи принёс в Украину новые структурные изменения в обществе. Прежде всего украинская феодальная верхушка, которая быстро католичилась, особенно после Брестской церковной унии 1596 года, оформляется в новое сословное сословие. Появляются новые, неизвестные ранее формы общественной жизни — это прежде всего сословия: крестьянства, мещанства, шляхты, права и привилегии которых были определены определёнными законами. Города получают законодательство и систему самоуправления — так называемое магдебургское право, которое гарантировало мещанам полную независимость от королевской власти. Во главе города стоял войт, назначенный правительством, или бургомистр. Они возглавляли магистрат или ратушу. Право на самоуправление имели, как правило, крупные города — Львов (с 1356 г.), Каменец (с 1374 г.), Луцк (с 1432 г.), Житомир (с 1444 г.) и др., среди них — и определённое количество небольших городов и местечек. Система самоуправления, частичная замена натурального налога для мещан денежным способствовала развитию ремёсел, торговли и накоплению торгового капитала, что привлекало многочисленных иностранных торговцев и зажиточных бюргеров. Украинцы привыкали к новым условиям жизни и законам, к той системе управления, которая существовала в Западной Европе. Осознание своих прав, ответственности и обязанности перед законом было определяющим в гражданском самосознании общества и повышало его политическую культуру в целом.
Такая общественная жизнь связывала украинское население с западноевропейской политической и правовой культурой. Интересно, что соседнее восточное государство — Московское царство — развивалось в противоположном общественном направлении. Вследствие более длительного владычества монголо–татар на его территории население того края ещё долго не могло познакомиться с принципами уважения к законам и выполнения определённых гражданских обязанностей. Это задерживало формирование и развитие правильного гражданского общества, цивилизованной политической культуры общества.
В то же время надо сказать, что с исчезновением политически сознательной украинской элиты, которая сливалась с господствующим классом Речи Посполитой, исчезает и идея возрождения независимого украинского государства. Позднее эта мысль начинает снова пульсировать, когда рождается новый общественный слой в Украине — казачество. Оно появляется именно в этот период исторического бытия украинского народа — в XV–XVI вв.