Послав письмо в замок, Герман ждал у ворот ответа. Но старый князь даже не написал ответа и велел сказать Герману, что не станет жалеть, если Герман сам погубит свою жизнь.
Долго жил Герман недалеко от замка, но ему не довелось ни разу увидеть свою любимую Розалию. Он побледнел, исхудал, как растение в великую сушь, и только и думал, что о своей милой Розалии. Вот однажды вечером он гулял в лесу возле развалин какого-то старого замка; там он заметил какую-то старую страшную цыганку. Она вышла из-под развалин из маленькой комнатки и махнула Герману рукой. Герман подошёл к ней и испугался, взглянув на её страшное чёрное лицо, на её дикие большие чёрные глаза. То была цыганка-колдунья.
— Молодой рыцарь! — проговорила ему цыганка. — Я гадалка и колдунья; я знаю о всём твоём горе; знаю, что старый князь Адольф не выдаст за тебя дочь, пока его веку. Но можно предотвратить твоё горе: можно сделать так, что старый князь забудет о своей обиде от твоего отца, забудет всё прежнее, минувшее, будто оно никогда с ним не случалось, будто он заново на свет родился. Вот тогда он полюбит тебя, потому что не узнает тебя и отдаст за тебя свою дочь.
— Может, ты, колдунья, сделаешь это своими чарами? — спросил у цыганки Герман.
— Нет, не могу, не имею такой силы. Но поезжай ты в индийское царство, всё на восход солнца. Там живёт в столице родная сестра моя Сандала. Спроси о ней, и каждый тебе скажет, где она живёт, потому что её все знают. Сандала — великая колдунья. Она одна знает такое средство, что лихой и злой человек станет добрым, мстительный забудет о своей мести, неправдивый полюбит правду и станет правдивым. Не теряй времени, садись на коня и поезжай всё на восход солнца, в индийское царство. Колдунья даст тебе то снадобье. Ты вернёшься сюда, подсыплешь те чары в вино или в хлеб, которые подадут старому князю; как он выпьет то вино или съест кусок того хлеба, так у него в одно мгновение волчий нрав сменится на человеческий.
Герман поблагодарил цыганку, сел на коня и поехал на восход солнца в далёкое индийское царство искать себе совета. Ехал он полгода через всякие царства, потом приехал к великому морю, сел на купеческий корабль и приплыл в большой индийский город, такой большой, что ему будто и края нигде не было. Пожил он там с полгода, уже выучился индийскому языку, и тогда начал спрашивать о колдунье Сандале. Ему показали дом на далёком предместье, между высокими скалистыми горами, где она жила. Герман зашёл в дом. Колдунья была тогда дома, сидела на полу на разостланных белых циновках и перебирала всякое зелье, складывая его в пучки и снопики. Сандала была старая и страшная лицом цыганка, похожая на ту, которую он встретил у развалин замка: она была её старшая сестра. Герман поздоровался с нею, передал ей поклон от сестры, рассказал о своём горе и просил помочь ему в той беде.
— Хорошо! — отозвалась цыганка. — Ради своей младшей сестры я сделаю это для тебя и помогу тебе. Приходи завтра вечером в наш самый большой храм, стань у двери и жди меня. Завтра у нас большой праздник. Ты должен идти со мной в наш храм и помолиться нашим великим богам, потому что без этого и я тебе не помогу.
— Но ведь я не вашей веры, я — христианин, — отозвался Герман.
— Ничего в том! Один Бог на свете и у нас, и у вас. Ты должен сперва помолиться нашим богам, тогда и моё снадобье больше тебе поможет, — сказала Сандала, перебирая зелья и цветы, от которых расходился по хижине страшно тяжёлый дух, то приятный, то противный.
Герман окинул глазами хижину. Хижина была убогая, простая, с небольшими окнами. На полочках стояли ряды идолов, страшных и уродливых, выпучеглазых, мордатых, ушастых, с оскаленными зубами. Между ними был идол чёрта. Сама Сандала была чёрная-пречёрная и беззубая. Из-под платка выбивались пряди седых кос. Она и в самом деле немного походила лицом на ту колдунью, которую молодой рыцарь встретил в лесу возле развалин старого замка. Герман простился и вышел.
На другой день под вечер он пошёл к храму, стал у двери и ждал Сандалу. Жрецы отворили храм. Большие железные двери заскрипели. Храм стоял на пригорке, большой и широкий, как скала. Перед самым пригорком блестел пруд, в котором плавали, словно брёвна, чёрные крокодилы, посвящённые богам. Вокруг всего пригорка, вокруг пруда стояла высокая каменная зубчатая стена, утыканная башнями. Народ посыпался на тот двор и рекой полился в широкие двери храма. Вскоре пришла и Сандала, взяла Германа за руку и повела его в храм. Окна были маленькие. Храм был тёмный, как пещера, будто высеченный в скале. Напротив дверей на алтарях стояли три страшных идола. У одного было четыре лица с четырёх сторон, с белыми оскаленными зубами; второй держал косу, а у его ног валялись белые черепа и кости. Третий был ушастый и рогатый, чёрный с белыми зубами, страшный, как сатана.
— Ой, тётушка! Какое страшное вы рассказываете! Ей-богу, я не буду спать этой ночью, а если и буду спать, то те идолы будут мне сниться всю ночь, — сказала Олеся.
Но тётка Павлина хорошо знала, что Олеся любит слушать рассказы и про всякие ужасы, как и про любовь, и продолжала дальше своё повествование о страшном, потому что и сама любила всё романтическое, а больше всего страшное. Иногда ночью ей снилось, что её похищает жених, что она уже бежит с ним какими-то пущами и борами, хотя тот жених никогда и мысли не имел похищать такую поганку, какою была и в молодости Павлина. Тётка Павлина начала рассказывать дальше:
— Вот Сандала провела Германа к пруду да и говорит:
"Пади ниц на землю и поклонись святым крокодилам! Это слуги наших богов. Когда-то давно сам наш Бог воплотился на земле в одном крокодиле". И Герман пал ниц и должен был поклониться крокодилам. Потом она взяла рыцаря за руку, повела в храм и стала с ним перед самыми идолами. В храме запылали свечи. Жрецы ударили в бубны и начали петь да дико галдеть.
"Пади на землю и поклонись нашим богам", — тихо зашептала у самого уха рыцаря Сандала.
"Не могу, не могу я молиться этим страшным богам. Это не боги, а черти!" — отозвался Герман.
Только он сказал эти слова, блеснула молния и будто зажгла храм; загремел страшный гром. Дождь полил ливнем, будто из ведра. Гром грохотал, стонал, трещал, так что земля дрожала. Молния будто огнём освещала страшных идолов. Храм дрожал. Идолы будто зашевелились на престолах и закачались, словно готовы были сойти вниз как живые. На Германа напал страх. А гром трещал и всё усиливался. Казалось, вот-вот рухнет тяжёлый храм и упадёт на людей. Люди закричали и начали громко молиться богам. Жрец обернулся к людям и проговорил: "Среди нас в храме есть люди не нашей веры. Ищите их! Это из-за них случилась такая беда!"
"Пади на землю и помолись нашим богам, а не то будет тебе беда!"
— Ой, Боже мой, как мне стало страшно! Ой, тётушка! Не рассказывайте дальше, — говорила Олеся; у неё из рук давно выпала игла, а покровец соскользнул с колен и упал на пол.
В это время и Павлина, и Олеся услышали, что в ворота кто-то застучал. В тишине ночи, в тихих, словно мёртвых покоях, было отчётливо слышно, что стучат в ворота двора чем-то деревянным, будто дубиной.
— Ой, Боже мой! Кто же это стучит в ворота в такой поздний час? — проговорила Олеся, прислушиваясь. — Мне страшно!
— Это, может, управляющий где-то задержался да возвращается домой, — утешала тётка, но и у неё самой глаза стали испуганные.
Стук быстро затих. В комнате стало тихо. Обе женщины долго молчали. Слышно было, как Павлина тяжело дышала от страха.
— Ничего не слышно. — Это, может, ветер где повалил дерево или выбил частокол, — отозвалась тётка.
— Говорите, тётушка, дальше! Какой там будет конец? — просила Олеся, и она мысленно ставила себя на место несчастной Розалии, а Выговского — на место рыцаря Германа. Приравнивая её судьбу к своей, она очень хотела знать конец того рассказа.
— Вот после службы, когда гром затих, дождь перестал, Сандала вывела Германа из храма и проговорила ему:
"Приходи же завтра ко мне, как солнышко станет на вечерней полосе, и я дам тебе чары и снадобье".
На другой день молодой рыцарь не мог дождаться вечера. Уже его и город не интересовал, не интересовали его ни храмы, ни чудные жители того города, смуглые и сухощавые, одетые в цветастые запасы, да плахты, да всякие пёстрые одежды. Солнце стало на вечерней полосе, скатилось над пальмовыми лесами и будто запуталось красным сиянием в острых пальмовых верхушках, словно огненная птица красными крыльями запуталась в ветвях. Герман пошёл к Сандале и застал её дома. Она сидела над кучей зелья, держала на руках большую змею, словно дитя, и кормила её молоком с ложки. Герман так и вздрогнул и отскочил от порога.
"Не пугайся, молодой рыцарь, а не то не получишь чар. Для колдовства нужна смелость. Если хочешь получить от меня чары, то сперва должен выдержать искушение. Пойдём со мной в мой дворец. В этой хижине я принимаю только простых людей, а ты происходишь из колена великих господ", — сказала Сандала и вывела его через сени в пышный садик из пальм, фиников, фиг и апельсинов. В саду было насеяно столько всякого пахучего зелья и всяких цветов, что у Германа от того духа закружилась голова.
Только они сошли с крыльца, Сандала свистнула. Из кустов лавра и роз выползли четыре толстые и длинные змеи. Они ползли прямо к Герману, качая золотистыми головами и высунув острые жала. Сандала отступила назад и стала позади Германа. Змеи лезли прямо ему под ноги и уже готовы были обвиться вокруг него. У него и дух замер. Тогда Сандала подобрала в руки змей, погладила их, посадила себе на плечи, а одной, самой маленькой змеёй, обвила себе шею и повела его дальше через сад.
Посреди сада стоял роскошный дом с крыльцом, обставленный каменными зелёными колоннами. Дом был весь разрисован, как игрушка, с блестящими окнами и с террасой ниже крыльца, обставленного белыми колоннами. И крыльцо, и веранда были застланы белыми циновками, а через открытые двери был простлан цветистый персидский ковёр. Только они переступили через порог, из комнат выбежали два старых льва. Увидев Германа, они оскалили острые зубы и бросились на него. Герман подумал, что уже пришла его смерть. Тогда Сандала махнула плёткой, и львы, как щенки, побежали за ней следом в комнаты.
Сандала провела Германа через ряд роскошных покоев, устланных индийскими коврами, обитых дорогими тканями с золотыми цветами, и привела его в последнюю комнату, где стояла большая печь.